Tabbladen Relatie uitgelegd
In het relatie-overzicht vind je verschillende tabbladen.
Elk tabblad geeft inzicht in specifieke informatie of acties die bij een
relatie horen. Hieronder leggen we per tabblad uit wat je er kunt vinden en
doen.
Contactmomenten
Hier zie je een overzicht van alle contactmomenten tussen de relatie en de coöperatie. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:
Nieuwsbrieven
Notulen van de ALV
Andere handmatig verstuurde berichten
Je kunt in dit tabblad ook direct een nieuw bericht naar de relatie sturen door op “Toevoegen” te klikken.
Automatische
berichten (zoals systeemmeldingen) vind je hier niet terug.
Documenten
In dit tabblad staan alle documenten die vanuit de
coöperatie naar de relatie zijn verstuurd.
Participaties
Hier zie je aan welke projecten de relatie deelneemt. Per project wordt weergegeven:
- Het project waarin de relatie participeert
- Het gekoppelde product
- Het aantal units (soms ook wel zonnedelen genoemd) die toegewezen zijn
- De ingangsdatum van de deelname
- De einddatum (indien het project/participatie is afgesloten)
Daarnaast kun je vanuit dit tabblad de relatie uitnodigen
voor de Voorstroom app. Hiermee krijgt de participant inzicht in de opwek en
andere relevante informatie. Dit doe je door op de knop " Participant uitnodigen" te klikken. Mocht de relatie al eerder actief mee doen met een project en al uitgenodigd zijn voor de Voorstroom app dan wordt dit onder de knop weergegeven door de tekst "Er is al een uitnodiging verstuurd".
Inschrijvingen
In dit tabblad zie je voor welke projecten de relatie zich heeft ingeschreven. Dit lijkt sterk op Participaties, maar met een belangrijk verschil: hier zie je ook de status van de inschrijving (bijvoorbeeld of de inschrijving al is verwerkt en de relatie officieel participant is geworden).
Met het groene pijltje aan de rechterzijde navigeer je
eenvoudig naar het project.
Facturen
Hier staan de facturen die aan de relatie zijn gestuurd.
Klik op het groene pijltje om een factuur te openen.
Bij de status zie je een envelop-icoontje als de factuur
daadwerkelijk is verstuurd.
Aanvragen
Via dit tabblad kun je een aanvraag aanmaken en versturen
naar een relatie. Dit is handig wanneer je eerst een project hebt opgezet en
daarna handmatig deelnemers wilt uitnodigen. Klik hiervoor op “Nieuwe aanvraag
aanmaken”.
Energie
Hier zie je bij welke energieleverancier de relatie zit of eerder heeft gezeten. Je kunt dit aanpassen door op “Nieuwe energieleverancier” te klikken.
Daarnaast is het mogelijk om het verwachte jaarverbruik van de relatie in te vullen. Dit kan zowel door een beheerder als door de deelnemer zelf in de Voorstroom app.
Met deze tabbladen heb je als beheerder altijd een compleet overzicht van alle gegevens, documenten en deelname-informatie van een relatie.